8 800 200 74 77

Звонок по России бесплатный

Новости 2008

«Вимм-Билль-Данн» успешно разместил рублевый займ

Размещение третьего выпуска облигаций ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» на Московской межбанковской валютной бирже прошло в течение одного дня — 5 марта 2008 года. Бумаги компании вызвали большой интерес среди инвесторов: было подано рекордное для рынка за последние 9 месяцев количество заявок, почти вдвое превысившее предложение.

В результате конкурса ставка первого купона была установлена в размере 9,30% годовых, доходность облигаций к годовой оферте составила 9,52% годовых. Средства от размещения будут направлены на рефинансирование существующих займов и развитие компании.

Организаторами выпуска выступили Райффайзенбанк и Ренессанс Капитал. Соорганизатор выпуска — Сбербанк.

Андеррайтерами выпуска стали компании: «Альянс Росно», «ЮниКредит Банк», «Коммерцбанк» (Евразия), «ВестЛБ Восток», ИК «КапиталЪ», «Промсвязьбанк», «Транскредитбанк». Соандеррайтерами выступили: «Арбат Капитал», «Дойче Банк», ИГ «Регион», «Росбанк», «Уралсиб», «Эверест».

Облигации общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны. Ставки купонов на первый год обращения облигаций равны и составляют 9,30% годовых, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена возможность инвесторов предъявить облигации к выкупу через 1 год по номиналу.

Дополнительная информация:

Антон Сарайкин
Пресс-секретарь
(495) 733–97-34
SaraikinAS@wbd.ru

Марина Каган
Член Правления
(495) 105–58-05
Kagan@wbd.ru

ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» — крупнейший производитель напитков и молочных продуктов в России и СНГ. Компания была основана в 1992 г. Компания производит молочную продукцию (основные бренды — «Домик в деревне», «Веселый Молочник», «Нео», «33 коровы», «Чудо» и другие), соки («J7», «Любимый сад», «100% Gold»), минеральную воду «Ессентуки» и детское питание «Агуша». В настоящее время в компании работает более 21 тысячи человек. Сегодня в компанию входит 37 производственных предприятий в России, Украине, Грузии, Кыргызстане и Узбекистане.

«Вимм-Билль-Данн» стал первым производителем молочных продуктов, получившим разрешение экспортировать свою продукцию в страны ЕС. В 2007 году служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s подтвердила рейтинг корпоративного управления ВБД на уровне 7+ (7.7 по российской шкале), что является самым высоким рейтингом в России. Это свидетельствует об эффективной работе Совета директоров, в частности, о реальном влиянии независимых директоров на процесс принятия решений и о приверженности контролирующих акционеров высоким стандартам корпоративного управления.
_____________________

Часть информации в данном пресс-релизе может содержать прогнозы или другие направленные в будущее заявления касательно предстоящих событий или будущих финансовых мероприятий ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» в соответствии с положениями Законодательного акта США о ценных бумагах от 1995 года. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не планируем пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, которые ООО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» посылает Комиссии США по ценным бумагам и биржам, в частности, к последней форме 20-F. Эти документы содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе «Факторы риска» формы 20-F. Эти факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов с проектами и прогнозами. Они включают в себя: возможные изменения по квартальным результатам, риски, связанные с условиями конкуренции, стратегией приобретений, возможностью разработки новых продуктов и поддержания доли рынка, имиджем компании и ее товарных знаков, деятельностью на российском рынке, колебаниями котировок акций, управлением финансовыми рисками и дальнейшим ростом.