8 800 200 74 77

Звонок по России бесплатный

Новости 2010

PepsiCo приобретает 66% компании «Вимм-Билль-Данн» за $3,8 млрд. долл

Приобретение сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, усилит позиции на быстро растущих рынках Восточной Европы и Центральной Азии и станет значительным шагом в реализации стратегического плана PepsiCo по построению бизнеса в области продуктов питания объемом в 30 млрд. долл к 2020 г.

Перчейс, штат Нью-Йорк, Москва — 2 декабря 2010 — PepsiCo (NYSE: PEP), одна из крупнейших компаний по выпуску продуктов питания и напитков в мире, и «Вимм-Билль-Данн» (NYSE: WBD), крупнейший производитель продуктов питания и напитков в России, сегодня сообщили, что PepsiCo приобретает 66% акций «Вимм-Билль-Данн» за 3,8 миллиардов долларов (после получения соответствующего необходимого одобрения со стороны государственных регулирующих органов). В связи с данной сделкой PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам «Вимм-Билль-Данн» после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.

«Вимм-Билль-Данн» — лидер рынка традиционных и обогащенных молочных продуктов и один из ключевых игроков рынка соков. Приобретение «Вимм-Билль-Данн» сделает PepsiCo крупнейшей компанией по выпуску продуктов питания и напитков в России, лидером в быстро растущей категории молочных продуктов и укрепит позиции компании на ключевых рынках Восточной Европы и Центральной Азии. Это также увеличит выручку PepsiCo от реализации питательных и функциональных продуктов в глобальном масштабе с 10 миллиардов долларов до 13 миллиардов долларов. Это приблизит компанию к достижению стратегической цели по построению бизнеса в области питательных и функциональных продуктов объемом в 30 млрд. долл к 2020 г.

«Добавление продукции „Вимм-Билль-Данн“ в продуктовый портфель PepsiCo выгодно с финансовой стороны и позволяет нам построить сильную платформу для мощного роста в категории молочных продуктов, — заявила г-жа Индра Нуйи, председатель совета директоров и главный исполнительный директор PepsiCo. — это также делает нас лидером индустрии по выпуску продуктов и напитков в России, на стратегическом, быстро растущем рынке, предоставляющем богатейшие возможности. В то же время сильный бизнес „Вимм-Билль-Данн“ по выпуску обогащенных молочных продуктов позволяет нам значительно продвинуться вперед в реализации нашей глобальной стратегии по выпуску питательных продуктов и напитков, доступных для потребителя и несущих в себе последние достижения науки. У молочного сегмента есть огромный потенциал синергии между продуктами и напитками. Он дает возможность сделать напитки „съедобными“, а продукты „питьевыми“, что будет удобным для потребителей».

«Вимм-Билль-Данн» — это потрясающий бизнес с значительными возможностями, — заявил Зейн Абдалла, главный исполнительный директор PepsiCo Европа, — менеджмент компании создал выдающийся портфель брендов-лидеров в соковом и молочном сегментах, и эти бренды любят потребители всей России. Комбинирование «Вимм-Билль-Данн» и PepsiCo Россия cоздаст бизнес, мощнейший с точки зрения масштаба, портфеля продукции и навыков с потенциалом, который может быть использован в Восточной Европе и Центральной Азии».
Сергей Пластинин, председатель совета директоров компании «Вимм-Билль-Данн» и один из акционеров, принявших решение продать свои акции PepsiCo, отметил: «Достигнутое с PepsiCo соглашение — это историческое событие и для нашей компании, и для нашей страны. „Вимм-Билль-Данн“ был основан всего 18 лет назад, и весь наш штат сотрудников умещался в одной комнате, в которой и были придуманы название компании, наш логотип и наш первый бренд, J-7. Сегодня у нас 16,000 сотрудников и 38 заводов. За эти годы „Вимм-Билль-Данну“ удалось создать марки соков, молочной продукции и детского питания, которые завоевали признание и любовь потребителей и в России, и в соседних странах. Сегодня мы сообщаем о планируемом присоединении „Вимм-Билль-Данна“ к одной из наиболее успешных и известных компаний в мире. Это многое говорит об уверенности в будущем России. Интеграция в состав PepsiCo позволит нашим сотрудникам получить неограниченные карьерные возможности в одной из крупнейших компаний мира с корпоративной культурой мирового уровня».

Условия сделки

В соответствии с условиями сделки, PepsiCo приобретет 66% акций «Вимм-Билль-Данна» у восьми крупных акционеров и двух дочерних предприятий «Вимм-Билль-Данн». Исходя из суммы сделки около 3,8 млрд. долларов, акционерная стоимость компании «Вимм-Билль-Данн» оценена в 5,4 млрд. долларов. Цена, которую получат акционеры — 33 доллара за ADR (что эквивалентно 132 долларам за обычную российскую акцию)- рассчитана с 32% премией к средней стоимости американских депозитарных акций «Вимм-Билль-Данна» за предыдущие 30 дней. В связи с данной сделкой, PepsiCo сделает предложение о выкупе остальным акционерам «Вимм-Билль-Данн» после завершения сделки, в порядке и в сроки, установленные законодательством РФ, PepsiCo также может приобрести дополнительные акции в рамках других сделок.

Сделка будет закрыта при соблюдении определенных условий, включая получение необходимых разрешений от регулирующих государственных органов.

Влияние на финансовое положение компании
PepsiCo полагает, что сделка окажет умеренно положительное влияние на финансовые показатели в первый год (исключая однократные расходы по самой сделке и сопутствующие ей расходы). PepsiCo ожидает среднегодовую синергию более 100 млн. долл. к третьему году после сделки. Сделка будет финансироваться из собственных средств компании, а также за счет привлечения краткосрочного долга, что позволит обеспечить гибкий подход к балансу.

Ключевые атрибуты объединенной компании

После завершения, данная сделка, которая позитивно повлияет на выручку и прибыль PepsiCo (исключая однократные расходы на совершение сделки), объединит в одном портфеле крупнейшие глобальные бренды продуктов и напитков PepsiCo (Pepsi-Cola, Lipton и Lay’s), её российские бренды продуктов питания, соков и воды (Фруктовый сад, Я, Тонус, Хрусteam, Аква Минерале) и портфель брендов-лидеров рынка «Вимм-Билль-Данн» («Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «J7», «Любимый сад» и «Агуша»).

После завершения сделки по приобретению всех акций «Вимм-Билль-Данна»:

PepsiCo станет крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России с годовой выручкой около 5 миллиардов долларов. PepsiCo будут принадлежать 6 из 20 крупнейших продуктовых брендов страны, и 3 из 20 крупнейших торговых марок в целом.

PepsiCo будет практически вдвое превышать по размеру своего ближайшего конкурента по выпуску продуктов питания и напитков в России, с несравнимой платформой дистрибуции, включающей более 200 000 торговых холодильников

У PepsiCo будет около 31,000 сотрудников в России, Украине и Центральной Азии и 49 производственных предприятий, что сделает компанию одним из крупнейших работодателей среди производителей продуктов и напитков и позволит компании стать драйвером дальнейшего экономического роста для уже переживающего бум рынка.

  • У PepsiCo будет крупнейшая и самая опытная в российской индустрии продуктов и напитков команда по развитию сельского хозяйства, тесно сотрудничающая с российскими фермерами и ведущими исследовательскими институтами для внедрения лучших практик в молочной отрасли, выращивании картофеля, фруктов и зерновых культур.

Ключевые атрибуты категории молочных продуктов

Забота о здоровье и здоровое питание являются растущими трендами во всем мире. Молочные продукты полезны для здоровья, поскольку содержат натуральные ингредиенты, такие как белки и кальций, а также несут функциональную пользу, к примеру для здоровья костной системы. Для развитых стран, где население стареет, эти достоинства молочной продукции особенно актуальны, и именно поэтому сегмент молочных продуктов растет быстрее чем другие сегменты продуктов и напитков.

На развивающихся рынках растет спрос на брендированные упакованные молочные продукты.

Молочные продукты обладают огромным потенциалом соединения пищевых продуктов с напитками, благодаря инновациям и уникальным комбинациям ингредиентов.

В России рынок молочных продуктов совокупно вырос на 22% с 2006 года и сегодня составляет 17 млрд. долл. Ожидается, что как минимум в следующие три года он вырастет на невысокую двузначную цифру. По прогнозам, в последующие пять лет Россия будет одним из крупнейших потребителей молочной продукции, способствующей росту категории в глобальном масштабе.

Ключевые атрибуты российского рынка

Россия является 12-й по величине экономикой в мире и 7-й по паритету покупательной способности.

Ожидается, что к 2013 году российская экономика станет второй по величине в Европе, после немецкой.

ВВП России продемонстрировал средний рост в 7% с 1998 года, что превышает темпы роста глобального ВВП, а в этом году демонстрирует признаки быстрого послекризисного восстановления и составляет 4%.

В России быстро растет средний класс, при этом в России и близлежащих странах проживает около 300 миллионов человек, что обеспечивает рост спроса на потребительские товары.

Позитивные макроэкономические тренды в России, включающие растущий ВВП, низкую инфляцию и рост потребления создают привлекательную среду для развития бизнеса и структуру рынка потребительских товаров, которая позволяет поддерживать позитивную и устойчивую прибыльность.

Конференц звонок
В 7:30 утра по Нью-Йорку (15–30 по Москве), PepsiCo проводит конференц-звонок для инвесторов с целью обсуждения сделки. Доступ через сайт компании www.pepsico.com/investors.
Консультанты
Финансовые консультанты PepsiCo: Centerview Partners и Morgan Stanley, юридические консультанты: Davis Polk & Wardwell LLP и Linklaters CIS. Финансовый консультант «Вимм-Билль-Данн»: J. P. Morgan, юридический консультант: Latham & Watkins LLP.

О «Вимм-Билль-Данн»

Основанная в 1992 году компания «Вимм-Билль-Данн» является крупнейшим в России и СНГ производителем молочных продуктов и одним из крупнейших производителей соков и напитков. Выручка компании за 12 месяцев с июня 2009 по июнь 2010 г. составляет около 2,4 млрд. долларов. С 2005 года, компания «Вимм-Билль-Данн» практически удвоила свою выручку.
Компания выпускает молочные продукты (наиболее известные бренды: «Домик в деревне», «Чудо», «Имунеле», «Bio Max», «Веселый молочник» и др.), соки («J7», «Любимый сад», «100% Gold» и морс «Чудо-Ягода»), минеральную воду «Ессентуки» и «Родники России» и детское питание «Агуша» и «Здрайверы». Компания располагает 38 производственными предприятиями в России, Украине и Центральной Азии, штат сотрудников превышает 16,000 человек. В 2005 г. «Вимм-Билль-Данн» стал первой компанией, получившей разрешение Европейской Комиссии на экспорт продукции в Европейский Союз.
«Вимм-Билль-Данн» построил мощную систему дистрибуции охлажденных продуктов и располагает платформой для исследований, развития и внедрения инноваций.
В 2010 году служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor’s подтверила рейтинг корпоративного управления «Вимм-Билль-Данн» GAMMA-7+, что является самым высоким рейтингом среди российских компаний и свидетельствует об эффективной работе Совета директоров, в частности о реальном влиянии независимых директоров на процесс принятия решений и о приверженности контролирующих акционеров высоким стандартам корпоративного управления.

O PepsiCo

PepsiCo — второй по величине в мире производитель продуктов питания и напитков с годовым объемом продаж более 60 млрд. долларов. Компания выпускает широкий ассортимент продукции, включая 19 торговых марок, ежегодные розничные продажи которых превышают миллиард долларов. Ключевые направления бизнеса компании — Frito-Lay (закуски), Quaker (зерновые продукты и каши), Pepsi-Cola (газированные и негазированные напитки) и Gatorade (спортивные напитки) представлены более чем в 200 странах. Ключевой принцип PepsiCo — приверженность идее стабильного роста, которую мы называем Performance With Purpose (Ответственно к Цели). Предлагая своим потребителям широкий ассортимент продуктов питания, работая над снижением своего воздействия на окружающую среду и развивая культуру вовлеченности и разнообразия среди сотрудников, PepsiCo стремится создать баланс между ростом прибыли и улучшением мира, в котором мы живем.

Для того, чтобы узнать больше, посетите наши глобальный сайт www.pepsico.com и российский сайт www.pepsico.ru

Предостережение PepsiCo
Заявления в данном пресс-релизе, которые являются «заявлениями о перспективах», основаны на доступной в настоящее время информации, оперативных финансовых планах и прогнозах в отношении будущих событий и тенденций. Они, по сути, включают риски и ненадежные допущения, которые могут привести к фактическим результатам, принципиально отличающимся от прогнозируемых в таких заявлениях. Подобные риски и ненадежные допущения включают, но не ограничиваются: изменения в спросе на продукцию PepsiCo в результате изменений в предпочтениях и вкусах потребителя или по другим причинам; ущерб репутации PepsiCo; консолидация товарооборота, потеря любого ключевого потребителя, или прекращение поддержания хороших отношений с партнерами PepsiCo по розливу; способность PepsiCo нанимать или удерживать ключевых сотрудников или высококвалифицированных разнообразных рабочих; нестабильные политические условия, гражданские беспорядки или другие ситуации и риски в странах, в которых PepsiCo ведет коммерческую деятельность; изменения в правовой или регулятивной среде; способность PepsiCo строить и поддерживать надлежащую инфраструктуру информационных технологий, успешно внедрять свои инициативы по непрерывной трансформации бизнес процессов или передавать определенные функции эффективным внешним ресурсам; неблагоприятные экономические условия и растущая волатильность курсов иностранных валют; способность PepsiCo эффективно конкурировать; растущие расходы, нарушение поставок или недостаток сырья и других материалов; разрыв цепи поставок PepsiCo; изменения климата или изменения правовых, регулятивных или рыночных мер для решения климатических изменений; способность PepsiCo реализовывать прогнозируемую экономию затрат и других прибылей, которые ожидаются от приобретений The Pepsi Bottling Group, Inc. и PepsiAmericas, Inc.; невозможность возобновить коллективные договора, забастовки или срывы работы; и любое снижение кредитного рейтинга PepsiCo, которое приводит к росту будущих расходов по кредиту.
Для получения дополнительной информации по этим и другим факторам, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от изложенных здесь, просим обратиться в базу хранения данных PepsiCo в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, включая самый недавний годовой отчет по Форме 10-К и последующие отчеты по Формам 10-Q и 8-K. Предупреждаем инвесторов о том, чтобы они не полагались чрезмерно на любые из подобных заявлений о перспективах, которые действительны только на дату их выпуска. PepsiCo не берет на себя никаких обязательств по обновлению каких-либо заявлений о перспективах, в случае появления новой информации, будущих событий или во всех остальных случаях.
ИСТОЧНИК: PepsiCo, Inc.

Скачать в формате PDF